RAPPORT ECONOMIQUE 2009
Chiffre d’affaires H.T. profession (en millions d’euros)
Les résultats 2008 de notre Profession (-0,9 % en C.A) sont inférieurs aux prévisions car ils ont été pour partie affectés par la crise intervenue à partir du dernier trimestre 2008 qui a entraîné un décrochage général de la demande tant pour le marché intérieur qu’à l’exportation. Les conséquences de ce décrochage ont été cependant très différentes selon les secteurs d’activité concernés ; les résultats suivants par marché en sont la preuve.
Fig. 01 : Acier , Alu et Acier + alu
Livraisons en tonnage Emballages et bouchages (en 1000 tonnes)
En tonnage global, le résultat 2008 se traduit par une baisse de 1,5 % par rapport à 2007 ; le résultat est là aussi inférieur aux prévisions et s’explique notamment par les fortes baisses d’activité de l’alimentaire non conserve et des emballages industriels.
Fig. 02 : Acier , Alu x 3 et Acier + alu
Evolution 2008/2007 des tonnages par matériau (en pourcentage)
Les industries de l’emballage sont un reflet assez fidèle
de l’activité économique générale ; les variations en tonnage par matériau, toutes négatives, montrent bien l’impact de la crise sur ces industries qui ont été également affectées au cours de l’année 2008 par les hausses très importantes des coûts de l’énergie
et des matières premières.
Fig. 03 : Evolution
Commerce extérieur Emballages (en millions d’euros)
Les statistiques douanières relatives à notre profession montrent une légère dégradation du solde de notre commerce extérieur qui reste néanmoins positif. C’est l’Union Européenne qui reste la principale destination de nos exportations (72%) et constitue l’origine quasi unique (94%) de nos importations ; nos deux principaux pays fournisseurs étant l’Espagne (53% des importations) suivie par l’Italie (15%).
Fig. 04 : Commerce exterieur
Boîtes pour boissons
(variation des livraisons en quantités numériques)
Pour l’ensemble de nos principaux pays partenaires de l’Union Européenne producteurs de boîtes pour boissons (soit la moitié du marché de l’ensemble de l’Europe), les livraisons (en quantités numériques) ont augmenté de 1,4% ; dans le même temps, ce même marché global européen en comprenant les pays de l’Est et la Turquie a vu ses livraisons s’accroître de 5,1%. Ce sont donc désormais des pays comme la Tchéquie, la Slovaquie ou encore la Turquie qui sont plutôt à la base de la croissance européenne sur ce marché. Pour la France, 3,45 milliards de boîtes ont été livrées (+0,3%), cette légère progression a été acquise notamment grâce au marché de la brasserie et plus particulièrement au développement du format 50 cl.
Fig. 05 : Boîtes pour boissons
Livraisons de boîtes pour conserves appertisées
(en 1000 tonnes)
Dans un contexte global où les industries agro-alimentaires ont mieux résisté à la crise que les autres secteurs industriels, les livraisons de boîtes à conserve ont enregistré une légère baisse de 0,5% en volume. On peut cependant considérer que le marché de la conserve s’est plutôt bien comporté en 2008 notamment dans les segments du légume, du poisson ou des plats cuisinés. Paradoxalement, les baisses de pouvoir d’achat favorisent plutôt la conserve du fait du caractère économique de ce type de produit ; a contrario on notera par exemple que l’industrie du surgelé a vu pour la première fois ses résultats stagner en 2008. La résistance de la conserve tient également à un très fort taux de pénétration dans les foyers (pas loin de 100%) ainsi qu’aux innovations technologiques et aux nouveaux produits lancés sur le marché ; on peut également retenir que les efforts de communication développés par l’ensemble de la filière ont été bénéfiques.
Fig. 06: Acier , Alu x 3 et Total
Importations de boîtes conserves acier (en 1000 tonnes)
La pénétration étrangère en matière de boîtes à conserve a explosé en 2008 en doublant le tonnage importé en 2007 ; l’Espagne est de loin notre 1er fournisseur (avec une progression de près de 70%) et représente les ¾ de nos importations.
Fig. 07 : Importation
Taux d’équipement en ouverture facile (en %)
L’évolution au cours des 5 dernières années des taux d’équipement en ouverture facile comme des pourcentages de boîtes empilables montre les efforts accomplis au bénéfice des consommateurs puisque désormais environ 9 boîtes sur 10 disposent d’un système d’ouverture facile et sont empilables.
Fig. 08 : Ouverture facile
Alimentaire non appertisé (livraisons en 1000 tonnes - acier)
Très forte diminution des livraisons (-18,9%) dans le domaine de l’alimentaire non conserve : des exportations en chute libre pour les produits laitiers en particulier, des ventes de conditionnements pour thés ou biscuits concurrencées par des importations (de Chine par exemple) expliquent notamment la baisse drastique des ventes dans ce secteur.
Fig. 09 : Alimentaire
Boîtiers pour aérosols [livraisons en 1000 tonnes - acier + alu(x3)]
Nouvelle progression (+2,8%) des livraisons de boîtiers pour aérosols imputable au secteur de la parfumerie cosmétique et qui a donc profité au segment des aérosols en aluminium. Le marché des produits pour la maison, conditionnés généralement en boîtiers en acier, est plutôt en diminution.
Fig. 10 : Boîtiers aérosols
Livraisons d’emballages industriels
[en 1000 tonnes - acier + (alux3)]
La chute de l’activité économique générale et notamment dans les industries de l’automobile et du bâtiment à partir du dernier trimestre 2008 a eu des conséquences directes dans le secteur de l’emballage industriel qui aura finalement vu son tonnage diminuer de près de 4% par rapport à 2007, malgré la bonne tenue des livraisons d’emballages promotionnels.
Fig. 11 : Livraisons emballages
Importation d’emballages industriels (en 1000 tonnes - acier)
Bien qu’en baisse de près de 10%, le niveau des importations d’emballages industriels reste très préoccupant, représentant environ la moitié des livraisons faites par les fabricants français : l’Italie reste notre 1er fournisseur, sa part de marché ayant néanmoins tendance à se stabiliser.
Fig. 12 : Importation emballages
Bouchage - Chiffre d’affaires h.t. et tonnages
Pour l’industrie du bouchage métallique regroupant notamment les bouchons couronne d’une part et les capsules large ouverture pour bocaux d’autre part, le tonnage 2008 est resté globalement stable par rapport à 2007, le chiffre d’affaires affichant une progression de 3,6%.
Fig. 13 : Bouchage
Bouchage - Commerce extérieur (en millions d’euros)
Le solde du commerce extérieur des bouchages métalliques est resté très légèrement positif mais si les importations n’ont pratiquement pas varié, les exportations ont baissé de 3% entraînant ainsi une dégradation du terme de nos échanges.
Fig. 14 : Bouchage
Prévision 2009 [Tonnages acier + (alu x 3) en 1000 tonnes]
Les perspectives économiques de l’exercice 2009 sont loin d’être roses compte tenu notamment de la dégradation du pouvoir d’achat et des graves difficultés que connaissent les secteurs liés à l’automobile ou à la construction ; dans ce contexte il existe cependant pour notre industrie des opportunités. Ainsi, en cette période de crise, la conserve rassurante et économique constitue une valeur refuge ; en livraisons d’emballages métalliques, une légère baisse des tonnages (-1%) est cependant prévue pour tenir compte des stocks existant à fin 2008. Sous réserve de conditions climatiques favorables au cours de l’été prochain, on peut espérer une nouvelle avancée tant pour les boîtes boissons que pour les bouchages. Par contre, la baisse du pouvoir d’achat risque d’avoir des conséquences négatives sur la consommation des produits conditionnés en aérosols. Enfin, il est fort à craindre que le marché de l’emballage industriel soit fortement impacté par la crise affectant l’industrie du bâtiment et une nouvelle diminution importante du tonnage livré (6%) est attendue. La résultante de ces variations sectorielles conduirait à une relative stabilité (voire légère régression de 0 à 1%) du tonnage global livré par notre profession.
Fig. 15 : Prévision 2009
Chiffre d’affaires H.T. profession (en millions d’euros)
Les résultats 2008 de notre Profession (-0,9 % en C.A) sont inférieurs aux prévisions car ils ont été pour partie affectés par la crise intervenue à partir du dernier trimestre 2008 qui a entraîné un décrochage général de la demande tant pour le marché intérieur qu’à l’exportation. Les conséquences de ce décrochage ont été cependant très différentes selon les secteurs d’activité concernés ; les résultats suivants par marché en sont la preuve.
Fig. 01 : Acier , Alu et Acier + alu
Livraisons en tonnage Emballages et bouchages (en 1000 tonnes)
En tonnage global, le résultat 2008 se traduit par une baisse de 1,5 % par rapport à 2007 ; le résultat est là aussi inférieur aux prévisions et s’explique notamment par les fortes baisses d’activité de l’alimentaire non conserve et des emballages industriels.
Fig. 02 : Acier , Alu x 3 et Acier + alu
Evolution 2008/2007 des tonnages par matériau (en pourcentage)
Les industries de l’emballage sont un reflet assez fidèle
de l’activité économique générale ; les variations en tonnage par matériau, toutes négatives, montrent bien l’impact de la crise sur ces industries qui ont été également affectées au cours de l’année 2008 par les hausses très importantes des coûts de l’énergie
et des matières premières.
Fig. 03 : Evolution
Commerce extérieur Emballages (en millions d’euros)
Les statistiques douanières relatives à notre profession montrent une légère dégradation du solde de notre commerce extérieur qui reste néanmoins positif. C’est l’Union Européenne qui reste la principale destination de nos exportations (72%) et constitue l’origine quasi unique (94%) de nos importations ; nos deux principaux pays fournisseurs étant l’Espagne (53% des importations) suivie par l’Italie (15%).
Fig. 04 : Commerce exterieur
Boîtes pour boissons
(variation des livraisons en quantités numériques)
Pour l’ensemble de nos principaux pays partenaires de l’Union Européenne producteurs de boîtes pour boissons (soit la moitié du marché de l’ensemble de l’Europe), les livraisons (en quantités numériques) ont augmenté de 1,4% ; dans le même temps, ce même marché global européen en comprenant les pays de l’Est et la Turquie a vu ses livraisons s’accroître de 5,1%. Ce sont donc désormais des pays comme la Tchéquie, la Slovaquie ou encore la Turquie qui sont plutôt à la base de la croissance européenne sur ce marché. Pour la France, 3,45 milliards de boîtes ont été livrées (+0,3%), cette légère progression a été acquise notamment grâce au marché de la brasserie et plus particulièrement au développement du format 50 cl.
Fig. 05 : Boîtes pour boissons
Livraisons de boîtes pour conserves appertisées
(en 1000 tonnes)
Dans un contexte global où les industries agro-alimentaires ont mieux résisté à la crise que les autres secteurs industriels, les livraisons de boîtes à conserve ont enregistré une légère baisse de 0,5% en volume. On peut cependant considérer que le marché de la conserve s’est plutôt bien comporté en 2008 notamment dans les segments du légume, du poisson ou des plats cuisinés. Paradoxalement, les baisses de pouvoir d’achat favorisent plutôt la conserve du fait du caractère économique de ce type de produit ; a contrario on notera par exemple que l’industrie du surgelé a vu pour la première fois ses résultats stagner en 2008. La résistance de la conserve tient également à un très fort taux de pénétration dans les foyers (pas loin de 100%) ainsi qu’aux innovations technologiques et aux nouveaux produits lancés sur le marché ; on peut également retenir que les efforts de communication développés par l’ensemble de la filière ont été bénéfiques.
Fig. 06: Acier , Alu x 3 et Total
Importations de boîtes conserves acier (en 1000 tonnes)
La pénétration étrangère en matière de boîtes à conserve a explosé en 2008 en doublant le tonnage importé en 2007 ; l’Espagne est de loin notre 1er fournisseur (avec une progression de près de 70%) et représente les ¾ de nos importations.
Fig. 07 : Importation
Taux d’équipement en ouverture facile (en %)
L’évolution au cours des 5 dernières années des taux d’équipement en ouverture facile comme des pourcentages de boîtes empilables montre les efforts accomplis au bénéfice des consommateurs puisque désormais environ 9 boîtes sur 10 disposent d’un système d’ouverture facile et sont empilables.
Fig. 08 : Ouverture facile
Alimentaire non appertisé (livraisons en 1000 tonnes - acier)
Très forte diminution des livraisons (-18,9%) dans le domaine de l’alimentaire non conserve : des exportations en chute libre pour les produits laitiers en particulier, des ventes de conditionnements pour thés ou biscuits concurrencées par des importations (de Chine par exemple) expliquent notamment la baisse drastique des ventes dans ce secteur.
Fig. 09 : Alimentaire
Boîtiers pour aérosols [livraisons en 1000 tonnes - acier + alu(x3)]
Nouvelle progression (+2,8%) des livraisons de boîtiers pour aérosols imputable au secteur de la parfumerie cosmétique et qui a donc profité au segment des aérosols en aluminium. Le marché des produits pour la maison, conditionnés généralement en boîtiers en acier, est plutôt en diminution.
Fig. 10 : Boîtiers aérosols
Livraisons d’emballages industriels
[en 1000 tonnes - acier + (alux3)]
La chute de l’activité économique générale et notamment dans les industries de l’automobile et du bâtiment à partir du dernier trimestre 2008 a eu des conséquences directes dans le secteur de l’emballage industriel qui aura finalement vu son tonnage diminuer de près de 4% par rapport à 2007, malgré la bonne tenue des livraisons d’emballages promotionnels.
Fig. 11 : Livraisons emballages
Importation d’emballages industriels (en 1000 tonnes - acier)
Bien qu’en baisse de près de 10%, le niveau des importations d’emballages industriels reste très préoccupant, représentant environ la moitié des livraisons faites par les fabricants français : l’Italie reste notre 1er fournisseur, sa part de marché ayant néanmoins tendance à se stabiliser.
Fig. 12 : Importation emballages
Bouchage - Chiffre d’affaires h.t. et tonnages
Pour l’industrie du bouchage métallique regroupant notamment les bouchons couronne d’une part et les capsules large ouverture pour bocaux d’autre part, le tonnage 2008 est resté globalement stable par rapport à 2007, le chiffre d’affaires affichant une progression de 3,6%.
Fig. 13 : Bouchage
Bouchage - Commerce extérieur (en millions d’euros)
Le solde du commerce extérieur des bouchages métalliques est resté très légèrement positif mais si les importations n’ont pratiquement pas varié, les exportations ont baissé de 3% entraînant ainsi une dégradation du terme de nos échanges.
Fig. 14 : Bouchage
Prévision 2009 [Tonnages acier + (alu x 3) en 1000 tonnes]
Les perspectives économiques de l’exercice 2009 sont loin d’être roses compte tenu notamment de la dégradation du pouvoir d’achat et des graves difficultés que connaissent les secteurs liés à l’automobile ou à la construction ; dans ce contexte il existe cependant pour notre industrie des opportunités. Ainsi, en cette période de crise, la conserve rassurante et économique constitue une valeur refuge ; en livraisons d’emballages métalliques, une légère baisse des tonnages (-1%) est cependant prévue pour tenir compte des stocks existant à fin 2008. Sous réserve de conditions climatiques favorables au cours de l’été prochain, on peut espérer une nouvelle avancée tant pour les boîtes boissons que pour les bouchages. Par contre, la baisse du pouvoir d’achat risque d’avoir des conséquences négatives sur la consommation des produits conditionnés en aérosols. Enfin, il est fort à craindre que le marché de l’emballage industriel soit fortement impacté par la crise affectant l’industrie du bâtiment et une nouvelle diminution importante du tonnage livré (6%) est attendue. La résultante de ces variations sectorielles conduirait à une relative stabilité (voire légère régression de 0 à 1%) du tonnage global livré par notre profession.
Fig. 15 : Prévision 2009